Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączonych do takich wniosków

1) ogólne i szczególne warunki ubezpieczeƒ zak∏adu czy w zawieraniu tych umów, odbywajà szkolenia ubezpieczeƒ, a zw∏aszcza zmiany tych warunków w zakresie okreÊlonym w ust. 2. od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiàzany poprzedniego szkolenia; § 4. 1. Szkolenie trwa 50 godzin, z zastrze˝eniem ust. 2. 2) etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego; 2. Szkolenie osób, o których mowa w § 3 ust. 4, 3) informacje o taryfach oraz zasady obliczania sk∏atrwa 16 godzin. dek ubezpieczeniowych, zw∏aszcza w odniesieniu do nowych lub zmienionych — od czasu odbycia 3. Czas szkolenia nie mo˝e przekroczyç 8 godzin przez podmiot do tego obowiàzany poprzedniego dziennie. szkolenia — produktów ubezpieczeniowych; § 5. Po odbyciu szkolenia jest wystawiany doku- 4) zapoznanie z aktami dotyczàcymi wewn´trznej ment poÊwiadczajàcy odbycie szkolenia, zawierajàcy: struktury zak∏adu ubezpieczeƒ; 1) dat´ i miejsce wydania; 5) rozliczenia iloÊciowo-wartoÊciowe z tytu∏u sprzeda˝y polis i inkasa sk∏adek ubezpieczeniowych, 2) imi´ i nazwisko uczestnika szkolenia; a zw∏aszcza zmiany tych rozliczeƒ od czasu odby- 3) numer na liÊcie uczestników szkolenia; cia przez podmiot do tego obowiàzany poprzedniego szkolenia. 4) dat´ odbycia szkolenia; 5) zakres tematyczny odbytego szkolenia; 3. Szkolenia osób wykonujàcych czynnoÊci brokerskie powinny dodatkowo obejmowaç wszczególnoÊci 6) dane podmiotu organizujàcego szkolenie: nast´pujàcy zakres tematów: a) imi´ i nazwisko lub firma, 1) etyka zawodowa brokera; b) adres; 2) przes∏anki ikryteria wyboru odpowiedniego zak∏a- 7) dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie du ubezpieczeƒ i jego produktów ubezpieczeniolub przygotowanie szkolenia w zakresie poszczewych; gólnych tematów: 3) znajomoÊç nowych produktów ubezpieczeniowych a) imi´ i nazwisko, oraz konkurencyjnoÊç tych produktów. b) wykszta∏cenie, 4. Osoby wykonujàce czynnoÊci agencyjne jedynie c) doÊwiadczenie zawodowe. w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez bank lub spó∏dzielczà kas´ oszcz´dnoÊciowo- § 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie -kredytowà w zakresie wykonywanych przez nie czyn- 7 dni od dnia og∏oszenia. noÊci bankowych, lub wprzypadku gdy bank lub spó∏- dzielcza kasa oszcz´dnoÊciowo-kredytowa poÊredni- Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska 1052 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu sk∏adania wniosków o wpis albo o zmian´ wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów do∏àczanych do takich wniosków

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: wydanego przez organ innego paƒstwa w∏aÊciwy do wydawania zaÊwiadczeƒ o niekaralnoÊci 1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia nie póêniej ni˝ 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia 22 maja 2003 r. o poÊrednictwie ubezpieczenio- wniosku o wpis, Êwiadczàcych o niekaralnoÊci wym; za przest´pstwa okreÊlone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, 2) organie nadzoru — nale˝y przez to rozumieç Komisj´ Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal- b) oÊwiadczenia o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci nych. prawnych, c) kopii Êwiadectwa dojrza∏oÊci lub Êwiadectwa § 3. 1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmian´ wpiukoƒczenia szko∏y dajàcej wykszta∏cenie Êredsu sk∏adane sà na piÊmie oddzielnie dla ka˝dego agennie lub dyplomu ukoƒczenia szko∏y wy˝szej, ta ubezpieczeniowego oraz podpisane sà przez osoby uprawnione do reprezentowania zak∏adu ubezpieczeƒ. d) zaÊwiadczenia o zdaniu egzaminu, 2. Zak∏ad ubezpieczeƒ przekazuje organowi nadzo- e) zaÊwiadczenia o ukoƒczeniu szkolenia przeproru dane obj´te wnioskiem o wpis oraz wnioskiem wadzonego przez zak∏ad ubezpieczeƒ. o zmian´ wpisu równie˝ drogà elektronicznà lub za pomocà noÊnika elektronicznego na formularzu udo- § 5. Do wniosku o wpis do∏àcza si´ nast´pujàce st´pnionym nieodp∏atnie przez organ nadzoru. dokumenty: 1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, § 4. Wniosek o wpis sporzàdza si´ na podstawie ˝e wniosek o wpis dotyczàcy agenta ubezpieczenast´pujàcych dokumentów, b´dàcych w posiadaniu niowego zosta∏ sporzàdzony na podstawie dokuzak∏adu ubezpieczeƒ: mentów wymienionych w § 4 pkt 1; 1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego: 2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, a) kopii zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia- ˝e osoba fizyczna wykonujàca czynnoÊci agencyj- ∏alnoÊci gospodarczej albo odpisu z rejestru ne spe∏nia warunki okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustaprzedsi´biorców, wydanego nie póêniej ni˝ wy i˝e wniosek owpis zosta∏ sporzàdzony na pod- 3 miesiàce przed dniem z∏o˝enia wniosku stawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2; o wpis, 3) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, b) kopii zaÊwiadczenia onadaniu numeru identyfi- ˝e w przypadku agenta ubezpieczeniowego zastokacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów sowano szczególne zasady w zakresie spe∏niania gospodarki narodowej REGON oraz kopii decyprzez osoby fizyczne warunku, o którym mowa zji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej, w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy; c) orygina∏u lub kopii polisy poÊwiadczonej przez zak∏ad ubezpieczeƒ, stwierdzajàcej zawarcie 4) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, umowy obowiàzkowego ubezpieczenia odpo- ˝e osoby wymienione wart. 9 ust. 1austawy spe∏- wiedzialnoÊci cywilnej z tytu∏u wykonywania niajà warunki okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e dzia∏alnoÊci agencyjnej, w przypadku, o którym wniosek o wpis zosta∏ sporzàdzony na podstawie mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2. d) oÊwiadczenia agenta ubezpieczeniowego o wy- § 6. Wniosek o zmian´ wpisu sporzàdza si´ na konywaniu czynnoÊci agencyjnych osobiÊcie podstawie dokumentów wymienionych w § 4, dotylub oÊwiadczenia o wykonywaniu czynnoÊci czàcych wnioskowanych zmian, b´dàcych w posiadaagencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych niu zak∏adu ubezpieczeƒ. na podstawie umowy oprac´, wprzypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje si´ szcze- § 7. Do wniosku ozmian´ wpisu do∏àcza si´ nast´- gólne zasady wzakresie spe∏niania przez osoby pujàce dokumenty: wykonujàce czynnoÊci agencyjne warunku, októrym mowa wart. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, oile 1) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, zasady te przewidujà wymóg wykonywania ˝e wniosek o zmian´ wpisu dotyczàcy agenta czynnoÊci agencyjnych osobiÊcie lub przy po- ubezpieczeniowego zosta∏ sporzàdzony na podmocy osób zatrudnionych na podstawie umo- stawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1; wy o prac´, 2) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, e) dokumentu pe∏nomocnictwa do dokonywania ˝e osoba fizyczna wykonujàca czynnoÊci agencyjczynnoÊci agencyjnych wimieniu zak∏adu ubezne spe∏nia warunki okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustapieczeƒ; wy i˝e wniosek ozmian´ wpisu zosta∏ sporzàdzo- 2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujàcych ny na podstawie dokumentów wymienionych czynnoÊci agencyjne oraz osób wymienionych w § 4 pkt 2; w art. 9 ust. 1a ustawy: 3) w przypadku gdy agent ubezpieczeniowy utraci∏ a) informacji oosobie, wydanej zKrajowego Reje- status banku, spó∏dzielczej kasy oszcz´dnoÊciowostru Karnego, lub zaÊwiadczenia oniekaralnoÊci -kredytowej albo przesta∏ spe∏niaç przes∏anki

uznania za podmiot, do którego stosuje si´ szcze- 4. Do wniosku o zmian´ wpisu w przedmiocie dogólne zasady wzakresie spe∏niania przez osoby fi- pisania do danych agenta ubezpieczeniowego dodatzyczne wykonujàce czynnoÊci agencyjne warunku, kowych osób wykonujàcych czynnoÊci agencyjne, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, zmiany danych osób wykonujàcych czynnoÊci agenoÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ wtym zakresie; cyjne lub usuni´cia danych osób wykonujàcych czynnoÊci agencyjne oraz zmian danych, o których mowa 4) oÊwiadczenie zak∏adu ubezpieczeƒ stwierdzajàce, wart. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a—custawy oraz art. 40 ust. 2 ˝e osoby wymienione wart. 9 ust. 1austawy spe∏- pkt 6 ustawy, nie do∏àcza si´ oÊwiadczenia, o którym niajà warunki okreÊlone w art. 9 ust. 1 ustawy i ˝e mowa w § 7 pkt 1. wniosek o zmian´ wpisu zosta∏ sporzàdzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 5. Do wniosku o zmian´ wpisu w przedmiocie pkt 2. zmiany danych, októrych mowa wart. 40 ust. 1 pkt 2, 3 i5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i6 ustawy, nie § 8. 1. Do wniosku o zmian´ wpisu w przedmiocie do∏àcza si´ oÊwiadczenia, o którym mowa w § 7 dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego osób pkt 2. wykonujàcych czynnoÊci agencyjne, zmiany danych osób wykonujàcych czynnoÊci agencyjne lub usuni´- § 9. Do wniosków owpis oraz wniosków ozmian´ cia danych osób wykonujàcych czynnoÊci agencyjne wpisu z∏o˝onych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejnie do∏àcza si´ oÊwiadczeƒ, o których mowa w § 7 szego rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotychczapkt 1 i 4. sowe. 2. Do wniosku ozmian´ wpisu wy∏àcznie wprzed- § 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem miocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 10 lipca 2005 r.2) ust. 1 pkt 2 lit. d—f, pkt 3 i 5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, nie do∏àcza si´ oÊwiadczeƒ, o któ- Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska rych mowa w § 7 pkt 2 i 4. ——————— 2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze- 3. Do wniosku ozmian´ wpisu wy∏àcznie wprzedniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. miocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 w sprawie sposobu sk∏adania wniosków o wpis do rejeust. 2 pkt 6 ustawy, nie do∏àcza si´ oÊwiadczeƒ, o któ- stru agentów ubezpieczeniowych oraz zg∏aszania zmian rych mowa w § 7 pkt 1 i 2. danych obj´tych tym wpisem (Dz. U. Nr 211, poz. 2053). 1053 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegajàcych si´ o wykonywanie czynnoÊci agencyjnych oraz zakresu obowiàzujàcych tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania