Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Nr 295 — 17258 — Poz. 1745 1745 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 listopada § 3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytal- 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. Nr 228, ny o:

, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co nastę- 1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej puje: emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalne- § 1. Rozporządzenie określa termin i sposób: go lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytu- 1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz- ra kapitałowa, nych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego funduszu emerytalnego o: 2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli: a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o miesiącu, od a) wniosek o okresową emeryturę kapitałową zoktórego zostanie przyznana okresowa emerytu- stał złożony przed osiągnięciem wieku emeryra kapitałowa, talnego albo b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysoko- b) postępowanie o okresową emeryturę kapitałości okresowej emerytury kapitałowej, wą zostało wszczęte z urzędu, c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej 3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości w części obliczonej ze środków zgromadzonych okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiąw otwartym funduszu emerytalnym; cu, od którego zostanie ustalona okresowa emery- 2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny tura kapitałowa w nowej wysokości Zakładu o: — w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzya) kwocie środków zgromadzonych na rachunku mania wniosku przez właściwą terenową jednostkę członka otwartego funduszu emerytalnego, organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jedb) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na ranostkę okresowa emerytura kapitałowa. chunku członka otwartego funduszu emerytalnego, § 4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członczłonka otwartego funduszu emerytalnego niż- ka otwartego funduszu emerytalnego, w terminie szej od wysokości okresowej emerytury kapita- 3 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, łowej wypłacanej w części obliczonej ze środ- o którym mowa w § 3. ków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym; § 5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o wysokości okresowej emerytury kapitałowej 3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne w części obliczonej ze środków zgromadzonych do Zakładu środków na wypłatę okresowych emew otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni rytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy; roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej 4) przekazywania środków zgromadzonych na ra- emerytury kapitałowej. chunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego; § 6. 1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury ka- 5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwarpitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzotym funduszem emerytalnym w przypadku nienych w otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny niu prawa i wysokości tej emerytury, na wskazany środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysoko- odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni ści, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowa- roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym nia rachunkiem bankowym otwartego funduszu mowa w § 5. emerytalnego, a także w razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu 2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład emerytalnego. o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu ro- w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadoboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wy- mienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia łączeniem sobót. 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

Nr 295 — 17259 — Poz. 1745 § 7. Zakład pomniejsza kwotę składek odprowa- 2) p rzekazaniu środków w wysokości niższej niż kwodzanych do otwartego funduszu emerytalnego o kwo- ta okresowej emerytury kapitałowej w części oblitę środków podlegających przekazaniu na fundusz czonej ze środków zgromadzonych w otwartym emerytalny, o której mowa w § 6 ust. 2, w najbliższym funduszu emerytalnym, z powodu niższej kwoty terminie odprowadzania składek z dniem, w którym środków zgromadzonych na rachunku członka decyzja, z której wynika nieustalenie prawa do okreso- otwartego funduszu emerytalnego. wej emerytury kapitałowej, stała się ostateczna. § 10. 1. W przypadku nieprzekazania lub przekaza- § 8. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje na nia przez otwarty fundusz emerytalny środków na wywskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu środki płatę okresowej emerytury kapitałowej w części oblina wypłatę okresowych emerytur kapitałowych w czę- czonej ze środków zgromadzonych w otwartym funści obliczonej ze środków zgromadzonych w otwar- duszu emerytalnym w niepełnej wysokości, wynikajątym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni robo- cej z zawiadomienia, o którym mowa w § 5, informaczych od dnia otrzymania z Zakładu informacji o kwo- cji, o której mowa w § 8, lub zawiadomień, o których tach okresowych emerytur kapitałowych wypłacanych mowa w § 9 ust. 2, Zakład w terminie 2 dni roboczych emerytom, nie później niż: od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1 lub § 8, obciąża z tytułu tej wierzytelności rachunek 1) w drugiej sesji międzybankowego systemu elek- bankowy otwartego funduszu emerytalnego. tronicznego ELIXIR w Krajowej Izbie Rozliczeniowej S.A. albo 2. W przypadku nienależnego pobrania środków z rachunku bankowego otwartego funduszu emerytal- 2) do godziny 1400 za pośrednictwem systemu nego, o którym mowa w ust. 1, Zakład zwraca kwotę SORBNET obsługującego rachunki bankowe pro- nienależnie pobranych środków wraz z odsetkami wadzone w Centrali Narodowego Banku Polskie- w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o jej go. nienależnym pobraniu. § 9. 1. Otwarty fundusz emerytalny wraz z przeka- § 11. Informacje między Zakładem i otwartymi zaniem środków na wypłatę okresowej emerytury ka- funduszami emerytalnymi przekazywane są w formie pitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzo- elektronicznej. nych w otwartym funduszu emerytalnym zawiadamia Zakład, że w wyniku przekazania tych środków na ra- § 12. Wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego: chunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego jest określony w załączniku do rozporządzenia. 1) nastąpiło wyczerpanie się środków albo § 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 2) pozostały środki w kwocie niższej od wysokości 14 dni od dnia ogłoszenia.1) okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w części obliczonej ze środków zgromadzonych Prezes Rady Ministrów: D. Tusk w otwartym funduszu emerytalnym. 1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządze- 2. Otwarty fundusz emerytalny w terminie, o któniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie rym mowa w § 8, zawiadamia Zakład o: terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności do- 1) nieprzekazaniu środków na wypłatę okresowej tyczących okresowych emerytur kapitałowych (Dz. U. Nr 6, emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środpoz. 34), które utraciło moc z dniem 2 listopada 2011 r. na ków zgromadzonych w otwartym funduszu emepodstawie art. 30 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. rytalnym z powodu wyczerpania się środków o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowazgromadzonych na rachunku członka otwartego niem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, funduszu emerytalnego albo poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

Nr 295 — 17260 — Poz. 1745 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. (poz. 1745) WZÓR (cid:51)(cid:40)(cid:226)(cid:49)(cid:50)(cid:48)(cid:50)(cid:38)(cid:49)(cid:44)(cid:38)(cid:55)(cid:58)(cid:50)(cid:3)(cid:39)(cid:50)(cid:3)(cid:39)(cid:60)(cid:54)(cid:51)(cid:50)(cid:49)(cid:50)(cid:58)(cid:36)(cid:49)(cid:44)(cid:36)(cid:3)(cid:53)(cid:36)(cid:38)(cid:43)(cid:56)(cid:49)(cid:46)(cid:44)(cid:40)(cid:48)(cid:3)(cid:37)(cid:36)(cid:49)(cid:46)(cid:50)(cid:58)(cid:60)(cid:48)(cid:3) (cid:50)(cid:55)(cid:58)(cid:36)(cid:53)(cid:55)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3)(cid:41)(cid:56)(cid:49)(cid:39)(cid:56)(cid:54)(cid:61)(cid:56)(cid:3)(cid:40)(cid:48)(cid:40)(cid:53)(cid:60)(cid:55)(cid:36)(cid:47)(cid:49)(cid:40)(cid:42)(cid:50)(cid:3) ........................., dnia ................. (miejscowo(cid:286)(cid:252)) (data) ...................................................................................................................................................................... (nazwa otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy) z siedzib(cid:261) w ................................................................................................................................................., (adres siedziby otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy) reprezentowany przez: ................................................................................................................................. ...................................................................................................................................................................... na podstawie art. 14 ust. 9 ustawy z dnia 21 listop(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3) (cid:21)(cid:19)(cid:19)(cid:27)(cid:3) (cid:85)(cid:17)(cid:3) (cid:82)(cid:3) (cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:3) (Dz. U. Nr 228, poz. 1507, z pó(cid:296)n. zm.), (cid:88)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:68) (cid:3) (cid:61)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:90)(cid:76)(cid:3)(cid:56)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75) (cid:3) (cid:93)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:69)(cid:261)(cid:3)(cid:90)(cid:3)...................................................................................................................................., (cid:11)(cid:68)(cid:71)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:93)(cid:76)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:61)(cid:68)(cid:78)(cid:227)(cid:68)(cid:71)(cid:88)(cid:3)(cid:56)(cid:69)(cid:72)(cid:93)(cid:83)(cid:76)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:72)(cid:276)(cid:3)(cid:54)(cid:83)(cid:82)(cid:227)(cid:72)(cid:70)(cid:93)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:12) do ka(cid:298)dorazowego obci(cid:261)(cid:298)enia rachunku bankowego nr .............................................................. prowadzonego w Banku ..........................................................................., w formie przelewu bankowego, kwot(cid:261) (cid:286)(cid:85)(cid:82)(cid:71)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:81)(cid:68)(cid:3) (cid:90)(cid:92)(cid:83)(cid:227)(cid:68)(cid:87)(cid:266)(cid:3) (cid:82)(cid:78)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:92)(cid:3) (cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:72)(cid:77)(cid:3) (cid:90)(cid:3) (cid:70)(cid:93)(cid:266)(cid:286)ci obliczonej ze (cid:286)rodków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym w przypadkach, o których mowa w art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.(cid:3)(cid:82)(cid:3)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:85)(cid:92)(cid:87)(cid:88)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:75)(cid:3)(cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:227)(cid:82)(cid:90)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:17)(cid:3) Jednocze(cid:286)nie zobowi(cid:261)zujemy si(cid:266)(cid:3) (cid:71)(cid:82)(cid:3) (cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:88)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:90)(cid:76)(cid:68)(cid:81)(cid:76)(cid:68)(cid:3) (cid:76)(cid:81)(cid:81)(cid:92)(cid:70)(cid:75)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:76)(cid:78)(cid:121)(cid:90)(cid:3) (cid:88)(cid:83)(cid:82)(cid:90)(cid:68)(cid:298)nionych do dysponowania tym samym rachunkiem w zakresie okre(cid:286)(cid:79)(cid:82)(cid:81)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:77)(cid:86)(cid:93)(cid:92)(cid:80)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:227)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:82)(cid:70)(cid:81)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:90)(cid:72)(cid:80)(cid:17)(cid:3) ......................................... ...................................... (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:261)du) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:11)(cid:83)(cid:82)(cid:71)(cid:83)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:70)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:81)(cid:78)(cid:68)(cid:3)(cid:93)(cid:68)(cid:85)(cid:93)(cid:261)du) Przyjmujemy do wiadomo(cid:286)ci i stosowania upowa(cid:298)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:72)(cid:3)(cid:93)(cid:227)(cid:82)(cid:298)one przez .................................................... do wysoko(cid:286)ci salda rachunku nr ..................................................................... ............................., dnia ....................... ................................................................................................ (miejscowo(cid:286)(cid:252)) (data) (za bank prowadz(cid:261)cy rachunek bankowy otwartego funduszu emerytalnego - mocodawcy)